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蒋晓冬:互联网医疗已进入下半场 人工智能+医疗

2018-06-05 06:16 | 来源:未知 | 责任编辑:本站编辑

“未来十年,中国的大健康行业,会有8-10万亿的人民币增量,从整个体系,无论是供给端还是需求端,还是支付方,还是新技术创新,会对这个行业带来根本性变化,会带来超常规发展的机会”,6月2日,长岭资本合伙人蒋晓冬在2018资产管理发展高峰论坛上如此表示。

蒋晓冬表示,中国现在每个月净增的60岁以上老年人口是一百万人,这意味着6年后,中国60岁以上老龄人口就会超过美国的总人口,中国人口只占全世界人口的百分之十八点多,但是中国重大疾病高发程度在全世界主要经济体当中是最高的。每年全世界新增肺癌病人,中国占到40%,新增帕金森病人中国占到将近50%,新增糖尿病病人占接近30%。同时在供给端,中国虽然有280万职业医师,但接受正规培训的只占1/3。供需高度失衡,且不平衡不断扩大。机会非常大。

蒋晓冬认为,互联网医疗已经进入下半场。医疗和技术的融合,会在未来两三年内进入一个新阶段,就是人工智能+医疗。互联网医疗上半场建立的是连接平台,无论从挂号入手还是从轻问诊入手,建立的是医生和患者的连接平台。下半场不仅把现有资源连接起来,还要把更多不存在系统中的资源带入系统中。比如中美医生联合会诊,是把原来不在的医疗系统资源引入。

此外,人工智能+医疗的应用,比如患者全病程数据,包括基因,病理,影像,用药记录,手术记录所有数据结构化组织在云端数据库里,通过人工智能机器学习算法开发出一系列临床的辅助诊断和治疗工具,不是代替医生,是给他们赋能,特别二、三、四线城市大量的患者生活在哪里,但大量优质的医生并不在那里。医保属地化,大家要从河南跑到北京看病,看肿瘤就不能报销。不可能让优秀医生都下乡,如何让问题在当地解决,这其实就是通过人工智能的方法赋能。

以下为发言实录:

蒋晓冬:非常高兴跟大家讲一下,刚才张总对中国大势宏观的把握,我这儿具体到一个微观的行业,和大家的切身生活非常相关的医疗健康行业,分享一些我们对医疗健康行业在新科技的推动之下,到底在发生什么样的变化?以及从投资的角度,我们觉得在未来的若干年内有什么最大的价值创造的机会,来自于哪里?跟大家做一个分享。

简单介绍一下长岭资本,我们长岭资本成立于两年前,2016年,实际上这个团队自从,包括我在内的团队从2005年开始就一直在管理美国有个非常大的创投基金之一,叫NEA,在中国的投资,过去的11年一直在管理NEA在中国的投资,我们2016年把NEA在整个中国的团队和它的一部分资产做了一次管理层并购,最终形成了长岭资本,今天NEA也我们美元基金主要投资人之一,简单介绍一下长岭资本的情况。

回到我们讲的医疗健康行业,大家都很熟悉,跟大家的日常生活感同身受。大家都知道,医疗健康今天在中国大概是5-6万亿的市场规模,相当于9千亿美金,过去5年还是以两位数的速度一直在增长。中国人口众多,人口的老龄化速度也非常快,大家可能也听到了这样的数字,中国现在每个月新增的60岁以上的老年人口是一百万人,包括每个月肯定有人去世,新增的数量,净增长量是一百万人,意味着什么呢?中国在6年以后,最多7年,中国的60岁以上的老龄人口数量就会超过整个美国的全国人口。这个其实想想还是个挺恐怖的数字,而这批人越来越老龄化的人口生活的并不是非常健康。

中国的人口只占全世界人口的百分之十八点几,但是中国的重大疾病的高发程度在全世界主要的经济体当中是最高的。每年全世界新增的肺癌病人,每年全世界新增的胃肠肿瘤病人,其中差不多40%在中国。帕金森病人将近50%,糖尿病病人将近30%,这个是远高于中国人口占全世界人口比例的,所以中国不仅是一个快速老龄化的社会,而且是不管什么原因导致的,最后造成了现状其实是一个并不健康的社会,从身心健康角度来讲,不够健康的社会。

从供给端来讲也是高度缺乏,中国虽然有280万的职业医师,但是其中真正医学院,正规医学院毕业,接受过住院医师培训,可能也就占其中的1/3,这样一个比例大概跟西方发达国家,像美国这样的比例比起来,每千人拥有MB的数量是美国的1/4到1/5,所以供需不仅高度失衡,而且供需的不平衡逐渐的加大,所以这个矛盾越来越突出。所以我们觉得,要去把握大健康行业未来若干年的投资机会,这里面很重要的就要观察到底什么东西在产生变化?不仅是在增长,而且是在变化。

这个变化里面,我举一个最能说明变化的一个数字,这个数字是什么呢?就是我们有个数字,卫计委每年都统计的,现在叫卫健委,叫药占比,大家可能在新闻上也听说过。就是药品销售占整个中国医疗GDP的占比,在2010年的时候是44%,在2017年的时候,去年不到37%,意味着什么?过去的7年时间,每年占比数字下降了差不多1%,这个是在整个市场快速成长的前提下,所以绝对下降的量还在每年都在增加。这是不是一件很奇怪的事情呢?其实不是一件很奇怪的事情,你看所有的发达国家,包括经和组织的国家,过去若干年的经济,美国在上世纪60年代的时候药占比是40%左右,现在是11%。经和国家是20%以下,中国国家医疗保障总局,上周五刚刚挂牌成立,一系列政策的变化和市场的变化导致这个比例会继续下降,这个比例我们认为在十年之内会下降到25%以下,你看一下所有的第三方研究报告,说未来十年大健康行业,特指医疗行业,要有8-10万亿的人民币增量,增量到底来自于哪里?这个其实就是在观察变化,如果从今天的37%下降到十年以后的25%甚至更低,意味着大家简单做个数学就知道,意味着这里面的75%来自于非药。所以这个我们认为整个医疗大健康行业未来十年最大的增长来自于哪里和最大的变化来自于哪里,就来自于我刚才讲的数字。

这个也是我们在专注的,包括了哪一些东西在增长?蓝色区域就是在增长的东西,或者说所有都在增长,因为整个大健康行业在增长,只是相对增长的更快,所以蓝色区域会占比提高。这是唯一的原因,这个里面我就不一一赘述,这里面既包括了作为医疗行业这个是受监管的上半部分,也包括了有相当多的,可能大家传统意义上不会把它认为成医疗,但是它是一个泛的大健康领域,它是一个基于健康需求的一个消费升级,也包括了这样的事情。所以我们觉得这个就是未来发生的很大的变化。在这个变化当中我们到底怎么去把握这样的机会?我们觉得未来十年,中国的大健康行业,从整个体系,无论是供给端还是需求端,还是支付方,还是新技术的创新,都在这个里面会对这个行业带来根本性的变化,根本性的变化传递到某一个具体的细分行业,传递到某一个,传递到一个投资上带来的是什么呢?带来的是超常规的发展,什么叫常规发展?常规发展的意思就是说,比如说你开一个诊所,一年增长30%收入,这个就是常规发展,而且这个不是说,常规的意思不是说做的很差的情况下,这是做的比较好的,平均水平以上的,大家可以算一下,如果我每年有百分之二十三十的成长,如果我想要成长50倍、100倍需要多长的时间?这个我们看来就是正常情况下的常规发展。

但是我们认为未来的机会,不仅仅是正常情况下的常规发展,会带来超常规的发展,超常规的发展是什么意思?我们认为这样超常规发展的机会存在在大健康领域的很多各个细分行业,不是在某一个领域里面,这是各个细分领域里面都存在这样的机会,这里只是列举了我自己有幸投资的一些公司,也没有列全,只是列了几个简单的例子。

大家可以看到,有一些例子大家可能更加贴近V1大家都听说过这样的公司,这也是互联网医疗的独角兽。这几个不同的企业在完全不同的领域,有的是在互联网医疗领域,有的在医药流通领域,有的在民营连锁肿瘤医院,有的是连锁的中医诊所,有跨境的互联网医疗,还有人工智能,是专注在医疗领域的人工智能,不同领域,但是共同特点就是从一个初创阶段的公司,我们很多投资的时候都是所谓叫A轮,也就是第一轮机构投资人,从初创阶段很小的公司,在3-5年内每一个公司都最后产生了30倍、50倍甚至更高的发展,这个既是指估值,也指收入,最后这些公司都实现了他们自己细分行业的龙头企业。这个不仅仅是某一个企业做的好的问题,我们认为这个代表了一个趋势性的机会,因为我看到今天的主题是把握新机遇,我们觉得这是一个趋势性的机遇,这个趋势性的机遇,正因为在发生变革所以导致了产生了这些结果。

在这个变革当中有个非常重要的原创力,就是技术的变革,技术的变化里面,既有生命科学生物技术的变革,里面有一个非常重要的就是信息技术的变革,这里面包括互联网,也包括世界上跟基因相关的大多数东西,本质的驱动力是信息技术。这也就是说,我这个PPT的标题,从互联网+医疗到人工智能+医疗,我们认为互联网医疗经过过去5-6年的发展,从2010年有幸在A轮投资了V1集团,原来高挂号网,现在叫V1集团,是一个估值50多亿美元的公司,追溯到那个原点,我们认为今天这个技术推动医疗行业的变革,我们互联网医疗已经进入下半场,这是第一个判断。

第二个判断是说,整体的医疗和技术的融合,会很快在未来的两三年内进入一个新的阶段,这个新的阶段我们认为是人工智能加医疗,我们说下半场,上半场是什么东西?上半场是大家比较熟悉的,类似刚才举的V1的例子,包括我们团队里也有平安好医生的前CFO,像平安好医生这样的公司,也包括其他的公司,这些是互联网医疗的上半场,他们建立的是个连接平台,无论从挂号入手,还是从轻问诊入手他们建立是医疗机构,医生和患者的连接平台,下半场是什么?下半场不仅仅把现有的资源连接起来,而是把更多原来不存在的系统当中的资源,核心问题是优质供给不足,怎么把优质供给能够通过互联网的手段能够带到原来不存在供给的这样一个世界里面来,这是互联网医疗的下半场。

我们举的例子,什么资源原来是不存在的?他做的事情实际上是和美国的大的医疗机构签约,然后聚拢了将近一千名美最优秀的各个专科的医生,这些都是像斯坦福的这些大的最一流的医疗机构的顶级专家,他们利用他们的碎片化时间,就是你看电视的时间,读报纸的时间,用这个时间,通过互联网的方式,给中国的患者,这个患者是指重大疾病的患者,包括肿瘤,但是不仅限于肿瘤,做第二诊断意见,这个第二诊断意见怎么提供的,和中国患者的中国医生,是中美医生联合会诊。所以,这个就是把一个原来根本不在医疗系统里面的资源,美国专家的资源,你要飞过去治是非常贵的,但是这个更多的并不是说中国的医生不会做手术,中国有这么多多手术患者熟能生巧都会做手术,问题是到底应不应该做这个手术,如果肿瘤,我是一个MIT整体化治疗,做了手术之后还要做什么其他的东西,这个问题可以通过互联网嫁接优质资源来解决。所以像这样的公司,之所以在两年半的时间内量能够超过100倍,现在一个月4百多万美金的收入,这个公司契合了需求,把原来不在这里面的资源能够带进来。

我很快讲一下我们认为再下面一场是什么?我刚才讲的是下半场,第二场是什么?我们认为是人工智能+医疗,人工智能+医疗,本质上改变了什么?我们举的公司是link科技,今天已经成长为独角兽了,公司已经融资,在过去三年室内内,从8个人的企业到今天1200人的企业,融资2.5亿美金,这个企业做什么?就是和中国最好的医院合作,专注在肿瘤这个领域,把患者的全病程数据,包括基因,包括病理,包括影像,包括你的用药记录,手术记录所有的数据结构化组织在云端数据库里,用这个能干什么?这个能的事情就是我们通过大数据的获取,通过人工智能机器学习的算法能够开发出一系列的临床的辅助诊断和治疗的工具,不是代替医生,是帮助他们,给他们赋能,特别给中国的二、三、四线城市大量的医院,大量的患者生活在哪里,但是大量的优质的医生并不生活在那里。今天的医保是属地化的,大家要从河南要跑到北京看病,看肿瘤你就不能报销了。问题在当地解决,怎么解决?不可能让优秀的医生都去下乡,这其实就是通过人工智能的方法怎么赋能。

另外一个就是新药研发的流程,举个非常简单的例子,我们去年用我们的数据和机器学习的算法,中国医师协会给了两个临床指南,我们已经和我们的合作的大肿瘤专家在国际的学术期刊上发表17篇有真知灼见的论文,文章。不仅是这个,我们在我们的发现里面证明,原来很多事情需要通过一个临床实验才能得出的结论,现在有相当一部分结论可以通过真实世界的数据回顾性的去做,不需要通过临床实验,这个对于整个医疗行业整个的研发,怎么做会带来根本性的改变,一旦这个事情越来越成为可能的时候,临床实验本身就面临一个问题,是一个伦理的问题,伦理的问题就是说临床实验最简单是AB,A组的人用这个药,B组的人不用这个药,看看结果有什么不一样,进行比照。你是肿瘤病人,你说不用这个药,结果怎么样?大家可以想像结果会怎么样。那么这个其实你没有办法,你只能这么做,但是当更多真实世界的数据配合机器算法能够得出很多原来必须靠临床实验才能得出的很多结论的时候,这也是Link这个公司在美国有个对标公司,是纯技术公司,今年1月份的时候被罗氏制药21亿美金全现金收购,为什么制药公司会去收购一个纯技术公司,也是link为什么在三天时间内从初创企业变成独角兽的原因。我们觉得未来已经在医疗健康行业,因为技术的融合,因为整个行业的变化,未来已经在向我们招手。

最后一句话送给大家,我觉得这句话是剽窃别人的,不是我说的,这是马云说的,但是我觉得这句话很有道理,他说“很多人是看以后才会去相信,但是也有一些人是因为相信所以他看见”。我们的目标就是做后者,我们也相信未来中国十年、二十年价值创造机会里面有相当一批机会,包括在医疗健康行业,是因为相信,所以看见。谢谢大家!

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